要怎么前程无忧被收购,交易估值为43亿美元


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前程无忧被收购,交易估值为43亿美元

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  前程无忧被收购,交易估值为43亿美元1

  前程无忧宣布,已与Garnet Faith Limited签订了此前宣布的2021年6月21日的合并协议和计划的修正案,在其条款和条件的限制下,Garnet Faith Limited将与前程无忧合并,前程无忧作为存续公司,该交易中前程无忧的股权价值约为43亿美元,最终,前程无忧将被一个投资者财团收购。

  据了解,该修订案是在前程无忧收到Garnet Faith Limited 于2022年1月12日发出的修订提案后进行的,该提案建议将合并对价从每股普通股79.05美元现金降至57.25美元。同时,拟议合并完成后DCP Capital Partners II,L.P.和Ocean Link Partners Limited在公司的合并所有权降至9.99%。

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  根据最新公布的修订后的合并协议,前程无忧的普通股和ADS将被注销,每股可兑换61美元的现金,不计利息。

  该价格,较前程无忧2022年1月11日,即该公司宣布收到修订建议前的最后一个交易日,其ADS(美国存托股)的收盘价溢价33.10%,比该公司收到修订建议前30天内的ADS成交量加权平均收盘价溢价31.38%。

  此外,修订后的合并协议还将双方可终止协议的最终日期由2022年3月21日延长至2022年8月31日,并将前程无忧的终止费用从8000万美元降至7000万美元,将Garnet Faith Limited的终止费用从1.6亿美元降至1.4亿美元。

  收购前程无忧的一个投资财团包括德弘资本(DCP Capital Partners II, L.P.)、欧翎投资(Ocean Link Partners Limited),以及公司CEO甄荣辉。公司的最大股东Recruit Holdings Co.也参与了与财团的交易。

  公告显示,前程无忧董事会已批准该修订后的协议,并建议公司股东投票支持。该交易预计于2022年上半年完成。如果合并完成,前程无忧将成为一家私人控股公司。

  前程无忧被收购,交易估值为43亿美元2

  在线招聘公司前程无忧同意接受私募股权财团调低后的要约收购价,估值达43亿美元。

  据周二公告,由德弘资本和欧翎投资支持的投资者财团达成以每股美国存托股份(ADS)61美元收购这家纳斯达克上市公司的协议,证实了彭博新闻社此前报道。这有望成为今年中概股规模最大的私有化交易之一。

  前程无忧首席执行官甄荣辉和该公司最大股东日本公司Recruit Holdings Co.都在收购方之列。前程无忧董事会已批准修改后的.协议,预计交易将在今年上半年完成。

  修改后61美元的收购价较前程无忧最近收盘价溢价18%左右,亦高于最近一次每股现金57.25美元的拟议报价。该股周二在美国盘前一度上涨12%,达58.22美元。

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  1月份时,财团大幅下调了对前程无忧的收购报价,降幅约为28%。

  前程无忧在周二公告中表示,该财团计划通过现金、现有股东股权出资以及债务等方式为收购提供资金。财团还可获得招商银行及上海浦东发展银行最高18.75亿美元的承诺贷款安排。

  根据公告,前程无忧将完成交易的截止日期延长至8月31日,并降低了终止费。

  此前知情人士称,作为协议一部分,甄荣辉将持有公司约45%的股份,Recruit Holdings Co.将持股约40%左右。知情人士称,在收购完成后,德弘资本和欧翎投资的合计持股将不超过9.99%。

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  当地时间3月1日,前程无忧发布公告称,公司已与Garnet Faith Limited就2021年6月21日签订的私有化交易协议进行了修订。根据修订后的协议,Garnet Faith Limited将与本公司合并,而本公司为“合并公司”。

  该交易将由一个财团以股权价值约为43亿美元价格完成收购。交易完成后,前程无忧将成为一家私人控股公司,其美国存托凭证将不再在纳斯达克全球精选市场交易,预计将于2022年上半年完成。

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  1月12日,前程无忧收到来自Garnet Faith Limited的修订提案,提议减少原私有化交易协议中的交易价格。

  2021年6月,前程无忧发布公告称,已与Garnet Faith Limited签订私有化交易的最终协议,对价每股79.05美元,交易隐含的股权价值约为57亿美元。交易完成后,前程无忧将成为一家私人控股公司,其美国存托凭证将不再在纳斯达克全球精选市场交易。合并预计在2021年下半年完成。

  而2021年11月,前程无忧表示,私有化计划可能出现变化,完成时间上比预期可能延后。

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